Velký Dante, prestižní kouzelník, nešťastnou náhodou zemře při riskantním kouzelnickém triku. O pětatřicet let později jeho syn Lorenzo, rovněž kouzelník, uvádí představení v jednom z nejvýznamnějších městských divadel. Od tohoto okamžiku se začne odehrávat série vražd, které se mu někdo snaží přišít. Lorenzo bude muset zjistit, kdo to je a proč ho do toho chce tato osoba zatáhnout.