Diana přijíždí do Seattlu, hledá April. Setkává se s Tomem, ten jí říká o nové vedoucí Meghan i o obrazu Alany, který objevil v muzeu. Shawn je propuštěn z nemocnice, jeho bratr Danny touží po promicinu, Shawn ho varuje, ale nepřesvědčí ho. Kyle mu říká, že ani po třech měsících užívání promicinu se u něj žádné zvláštní schopnosti nerozvinuly. Tom a agent Garrity vyšetřují případy fóbií, kterých stále přibývá. Agent Garrity začne rovněž trpět podivnou fobií, strachem, že mu vypadají zuby; na promicin je přitom negativní. Brandonova matka v záchvatu strachu z hadů havaruje s autem. Autistickému Brandonovi, který je ve voze s ní, se nic nestane, vyleze z auta a odchází; je posléze zadržen agenty NTAC na opuštěném nádraží. Shawn ho uklidní, když se ho zmocní panická ataka. Brandon pak poprvé pozná svého otce a osloví ho. Je vyléčen.