Leviathani se chtějí zbavit Sama a Deana, a proto se v ně převtělí a zabíjejí nevinné. Bratři se ihned dostanou do zpráv a hledá je celá země. Bobby je pošle za Frankem, který jim má pomoci. Frank jim vytvoří novou identitu a dá jim nové auto. Když se skuteční bratři dostanou do města, najdou své zlé dvojníky, ale jsou přitom zatčeni a odvezeni na stanici. Bobby má jednoho z Leviathanů doma a mučí ho – chce zjistit, jak je zabít nebo jen zastavit. Mezitím se na policejní stanici dostanou Leviathani, ale naštěstí to uvidí vedoucí stanice a skutečného Deana osvobodí. Úkol je jasný – zabít je a osvobodit Sama.