Červenec 1914. Radostná zpráva o těhotenství lady Cory nově rozvíří situaci okolo dědictví Downtonu a zahalí Matthewovu žádost o ruku Mary do hávu prospěchářských pletich. Krom toho se Mary od Evelyna Napiera dozvídá, že zvěst o jejím podílu na smrti tureckého vyslance Kemala Pamuka roznesla její mladší sestra Edith. Thomas a O'Brienová mají nový plán, jak z Downtonu vystrnadit Johna Batese. Dozvěděli se, že John byl předešlým zaměstnavatelem propuštěn, protože byl obviněn z krádeže. K velkému překvapení služebnictva a pana Carsona však John obvinění nikterak nepopírá. Kuchařka paní Patmoreová byla kvůli svému zhoršujícímu se zraku poslána k očnímu specialistovi do Londýna a dobrosrdečná Anna jede s ní jako doprovod. Anna využije cesty a snaží se ve městě dopátrat celou pravdu o Johnově případu. Nad osobními radostmi, strastmi a pletichami obyvatel Downotnu se však stahují zlověstné mraky – z kontinentu přicházejí neblahé zprávy o vývoji napjaté politické situace.