Komorná Edna tlačí na Toma Bransona po společně strávené noci. Ten následně s lady Mary a Rose jede do Londýna k tetě Rosamund, která na večer potají pozvala lorda Gillighama. Společně na přání Rose vyrazí do jazzového klubu. Zde podnapilý lord Bullock uvádí Rose do rozpaků, až zakročí Jack Ross, šarmantní černošský zpěvák zdejší kapely. Mezitím v sobě Anna dusí děsivé události nedávného osudného večera, které se zdráhá vyzradit, aby její manžel, John Bates, nevzal spravedlnost do vlastních rukou, což by vzhledem k jeho předchozímu pobytu ve vězení mělo za následek jeho jisté odsouzení k smrti. Bates ovšem z jejího odtažitého chování, které vyústí až do nastěhování se zpět na sídlo Granthemů, vycítí, že se něco muselo stát, jen ještě netuší co. Michael Gregson se chystá na odjezd do Německa, kde chce zažádat o občanství, aby se mohl rozvést se svou nesvéprávnou ženou a začít nový život s milovanou Edith, kterou si pozve k sobě domů. A lord Gillingham požádá Mary o ruku.