Kakaši opět odkrývá proti Zabuzovi svůj šaringan, ale Zabuza tvrdí, že proti jeho technice schovávání v mlze je jeho šaringan k ničemu. Mezitím Naruto používá techniku stínového klonování a snaží se Hakuovu techniku ledových zrcadel prolomit. Sasukemu se podaří pomalu rozeznávat Hakuovy pohyby a použije proti němu techniku velké ohnivé koule, nicméně jej pouze lehce zraní, což vede Kakašiho k přesvědčení, že Hakuova schopnost ovládat ledové techniky musí být vrozená. Zabuza používá techniku schovávání v mlze, tentokrát však tak silnou, že ani on sám v ní není schopen vidět. Pokusí se zaútočit na Tazunu a Sakuru.