Píše se rok 1913 a John Smith pracuje jako učitel na internátní škole. Vede se mu dobře a dokonce se začíná sbližovat s místní zdravotní sestrou Joan. Občas se mu ale zdají podivuhodné sny, v nichž je dobrodruhem z jiné planety, kterému říkají Doktor, jeho služebná Martha mu dělá při cestách časem a prostorem společnost a v jeho hodinkách je ukrytá jeho duše. Jsou to samozřejmě nesmysly, John Smith je přece obyčejný člověk.