Doktor a Donna si užívají takovou menší dovolenou na diamantové planetě Midnight. Zatímco Donna zůstává v relaxačním Paláci odpočinku, Doktor si chce udělat výlet k Safírovému vodopádu. A tak společně s šesti dalšími cestujícími vyráží na čtyřhodinovou cestu, to však ještě netuší, jak hrůzný zážitek ho čeká.