Tardis se vymkne kontrole a odnese Doktora, Donnu i Marthu na neznámou planetu. Zde v podzemních tunelech proti sobě již dlouhé generace bojují lidé a Hathové o mýtický Zdroj, obestřený tajemstvím. Nové vojáky vyrábějí replikací DNA a tak vznikne i Doktorova dcera.