Hvězdné datum: 41723.9 Ferengiové objevili dávno ztracenou loď Federace - U.S.S. Stargazer, na které v minulosti sloužil v pozici kapitána i Picard. Ferengiové navenek přátelsky vrací starou loď Federaci, ale doopravdy připravují plán, jak vyvolat bitvu, jejímž terčem se má stát Enterprise. Ferengijský kapitán DaiMon Bok se chce Picardovi pomstít za smrt svého syna a mučí ho přístrojem, který je schopen ovládat myšlenky.