Hvězdné datum 42477.2 U.S.S. Enterprise je nečekaně odkloněna do hvězdného systému Rivertas, aby dopravila slavného prostředníka Rivu stranou od krutého planetárního konfliktu na Solais V. K překvapení výsadku, vedeného Cpt.Picardem, se brzy ukáže, že Riva je hluchý. Ačkoliv rozumí všemu co posádka říká odezíráním ze rtů, je schopný komunikovat pouze přes Chorus, skupinu tří lidí, kteří nejenže mají výrazný vliv na Rivovu osobnost, ale dokonce dokáží telepaticky číst jeho myšlenky...