Tajemná koule ohrožuje U.S.S. Discovery. Dokonce i May, ve své původní podobě, realizuje plán, který ohrožuje život Tillyové. Vzájemné pouto mezi Saru a Burnhamovou vzroste, když je Saru nucen uznat hluboce znepokojující kelpijskou pravdu. Pike obdrží nové informace o Spockovi od věrného přítele.