Hr. Mortensen sover ved Gemyses sminkebord men vågner brat. Der er kun én dag tilbage og de har endnu ikke fundet Julemandens gode humør. A38 kommer med besked om at de skal opklare sagen ellers bliver alle til vatnisser. Pil styrter af sted efter Julius og alle styrter efter Pil, som har fundet Julius sammen med en masse børn. Hun kan dog stadig ikke fange noget, da hendes poser går i stykker.