Da Quests zur Zeit ausbleiben, trainiert Kazuma mit Megumin ihre Explosionsmagie, indem sie ein verlassen geglaubtes Schloss in die Luft jagt. Als sich der wütende Besitzer vor Axels Stadttor beschwert, gibt sich Megumin zu erkennen. Ein Kampf entfacht und noch dazu gilt es, Darkness zu retten, die mit einem Todeszauber belegt wurde.