Nach der verheerenden Schlacht mit den Kaylons muss die USS Orville einer aufwändigen Wartung und Reparatur unterzogen werden. Während Captain Ed MErcer, Commander Kelly Grayson und ihre Crew darauf warten, erneut durch die Galaxie reisen zu können, kommt es an Bord des Schiffes zu Spannungen. Denn ein Großteil der Besatzung hat ein Problem damit, dass sich der Kaylon Isaac weiterhin auf der Orville befindet. Vor allem Neuzugang Ensign Charly Burke kann sich kaum damit arrangieren, dass sich ein Kaylon auf dem gleichen Schiff befindet wie sie, weil ihre Freundin und Kollegin beim Angriff der Kaylons ums Leben kam.