Während ihre Eltern sich erschöpft hinlegen, tun Bluey und Bingo so, als sei Bandit ein Boot, das sie besteigen. Nachdem sie auf raue See gestoßen sind, schlüpft Chilli in die Rolle eines Wals und wird von den Kindern gesichtet. Die Walbeobachtungsexpedition erfüllt nicht sofort die Erwartungen der Kinder.