El grupo se divide: Conan y Dyce deben intentar liberar a la tripulación del "Barracuda" cautiva por los soldados de Repka, Rao y Lana se dirigen al Indastria Core para recuperar las piezas de repuesto necesarias para reparar la máquina voladora. Una vez que la tripulación es liberada, Conan permanece en Indastria mientras Dyce escapa con el "Barracuda". Conan también logra liberar a los oponentes de Repka que habían sido encarcelados de las cárceles, y con su ayuda encuentra y salva a Rao y Lana, quienes mientras tanto habían sido identificados y capturados por los soldados de Indastria. Finalmente, Rao, Lana, Conan y Gimsey, que mientras tanto se habían unido al grupo, pueden partir hacia High Arbor.