La petite Poly suite au décès de sa mère n'a plus goût à la vie. Pour son anniversaire, elle reçoit de son père un cadeau qu'il espère lui redonnera du baume au coeur, l'Étalon noir. Félcher un palefrenier à la morale douteuse, fera tout pour se débarrasser d'Étalon noir qui n'a de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues.