Inquiète pour son mari, Lucy est arrivée à son insu à San Francisco et demande à faire la connaissance de Tim. Marcus craint que Jerome ne soit infecté. Hawk accepte de toucher un mot à un collecteur de fonds pour que Tim puisse discuter avec le gouverneur à propos des droits des séropositifs. En 1957, Tim et Hawk se retrouvent aux funérailles de McCarthy.