Makoto passe la nuit à manger avec Erio. Le lendemain, Makoto rentre de l'école en voiture avec son étrange camarade de classe, Ryūko Mifune. Le jour suivant, il fait la connaissance d'une autre camarade de classe, Maekawa, qui a des vertiges si elle tient ses bras au-dessus de sa tête pendant plus de 10 secondes. Plus tard dans la soirée, Makoto se rend avec Erio à la plage, où elle se jette dans la mer au hasard, prétendant qu'elle peut voler. Sur le chemin du retour, ils rencontrent Maekawa, qui leur révèle qu'Erio était une ancienne élève de leur école qui a disparu pendant six mois. Meme révèle ensuite qu'Erio n'a aucun souvenir de sa disparition et qu'elle a commencé à croire aux extraterrestres. Elle mentionne également qu'Erio s'est cassé la jambe en essayant de voler sur son vélo, ce qui l'a poussée à s'envelopper dans son futon.