Archer a tellarita jutalomvadász Skaalar fogságába esik, aki a kapitányt a klingonoknak akarja átadni. T'Polt és Phloxot mikróbák fertőzik meg, így elkülönítve kell maradniuk. A mikróbák időelőtti pon'farrt idéznek elő T'Polnál, így Phloxnak igen nehezére esik távol tartania magától. Eközben Skalaarnak egy L-típusú bolygón kell leszállnia, hogy elmeneküljön egy riválisa elől. Skalarr, akinek hajóját, a Tezrát, a klingonok lefoglalták, segíteni akar Archernek megszökni, miután kiderül, hogy a Tezrat már szétszedték. A klingon Goroth hajóján aztán Archer Skalaar segítségével ellop egy mentőkabint, amit az Enterprise sikeresen megtalál.