A Doktor eddigi élete valaha volt legkilátástalanabb helyzetébe kerül, amikor örök nemezise, a Mester két külön inkarnációjával találja magát szemben. A két Mester élete azonban rövidesen a Doktor kezébe kerül, amikor az űrhajón létrejövő Cyberman sereg célba veszi a három Idő Lordot. Egyetlen megoldás a menekülés és az ideiglenes szövetség, de mindhárman tudják, hogy ez nem tarthat sokáig. A kiborg csapatok követik az időutazókat és elérkezik a végső összecsapás. A Doktor végzetes sebesülést kap, de megtagadja magától a regenerációt. Ki segíthet neki megváltoztatni döntését, ha nem saját maga?