A Doktor és Donna visszaérkeznek a Földre, azonban pár perc múlva a Föld eltűnik alóluk, a TARDIS az űrben lebeg. A Földön az emberek is észreveszik, hogy valami nincs rendben, mert a jól ismert kék ég eltűnik és helyette ismeretlen égitestek látszanak. Az általános zűrzavarban pedig egy dalek űrhajó flotta jelenik meg és a dalekok elözönlik a Földet. A Doktor földi ismerősei: a UNIT és Martha Jones, Jack Harkness kapitány Torchwood 3-as csapata, Sarah Jane Smith és Luke, a párhuzamos Földről jött Rose Tyler, valamint az egykori miniszterelnök-asszony Harriet Jones kapcsolatba lépnek és együttesen próbálják felhajtani a Doktort... A TARDIS közben először az Árnyék Egyezményre érkezik, majd a Medusa Cascade-ra, nyomoz a Föld és más eltűnt bolygók után... Hogyan sikerül a földieknek elérni a Doktort? Végül létrejön a nagy találkozás, ám ekkor egy dalek elsüti a fegyverét... Ismét a színen Davros, a dalekok szülőatyja... (folyt. köv.)