A Doktor és Amy Párizsban a holland poszt-impresszionista festő, Vincent van Gogh képeit nézegetik a múzeumban. A Doktor az auvers-i templomot ábrázoló festményen, a templom ablakában egy különös sötét arcot fedez fel. A dolog gyanús neki és Amyvel együtt azonnal visszamegy 1889-be, Arles-ba, 1-2 nappal a festmény keletkezése előttre, hogy emiatt személyesen találkozzon van Gogh-gal. Sikeresen össze is futnak egy utcai kávézóban. Ismerkedésüket sikoltás zavarja meg, titokzatos gyilkosság történt egy közeli sikátorban... A Doktort és Amy-t a festő meghívja, töltsék nála az éjszakát. A sötétben valami Amy-ra támad, egy láthatatlan szörny, akit valamiért csak van Gogh lát... Egy skiccről a Doktor ráismer a szörnyre: egy krafays, akit valamiért a társai itt hagytak a Földön egyedül. Másnap a templom festése közben a lény ismét megjelenik... A Doktor és Amy beavatkoztak van Gogh életébe. Vajon visszatérve a 21. századba, mi újat tapasztalnak a festő életét és műveit illetően?