La flotta delle Forze Unite vengono distrutte dalle nuove armi di Hiroshi. Korra riesce a salvare il generale Iroh, questi manda un messaggio alla seconda flotta per evitare un'altra disfatta. Korra e Mako, travestiti da Paritari, fanno irruzione nella residenza di Amon dove trovano l'ex-consigliere Tarrlok che rivela loro l'identità di Amon: egli è in realtà un dominatore dell'acqua e del sangue, inoltre è suo fratello e si chiama Noatak. Da piccoli il loro padre Yakone, esiliato da Città della Repubblica e recatosi al polo sud, li allenò nel dominio del sangue. In seguito ad una ribellione contro il padre severo, Noatak fuggì, senza rivedersi mai più con il fratello. Nel frattempo Bolin, Asami e il generale Iroh si dirigono verso la base aerea per distruggerla.