Sono passati sei mesi dall'invasione dei Monaci, che hanno riscritto la storia facendo credere alla popolazione che ci siano sempre stati, che hanno guidato l'umanità verso i grandi traguardi sconfiggendo anche le minacce come i Dalek, i Cyberman e gli Angeli piangenti. Chi ricorda la verità viene sequestrato dalla polizia politica; il Dottore, anch'egli vittima del lavaggio del cervello, è a capo della propaganda del regime. Bill vive in semi-isolamento e si confida con una rappresentazione immaginaria di sua madre, quando viene visitata da Nardole che è membro di una sparuta resistenza e la mette al corrente di un piano per salvare il Dottore, tenuto prigioniero in una nave nel mezzo del Mare del Nord.