Il TARDIS atterra su Ranskoor Av Kolos, un pianeta con un campo psichico che altera la percezione della realtà, che il Dottore previene indossando e facendo indossare ai propri compagni un neurobilanciatore. Qui incontrano un pilota, Paltraki, che soffre di amnesia, che riceve video segnali da una donna, Andinio, e da Tzim-Sha, che pretende Paltraki gli porti una roccia che galleggia in un guscio protettivo contenuta nella sua astronave, con la promessa di liberare l'equipaggio che egli tiene in ostaggio.