Nel giorno dell'epico incontro dei tre Dottori (il Decimo, l'Undicesimo e il Dottore della Guerra), il Signore del Tempo costrinse umani e Zygon ad accordarsi con un trattato di pace che favorisse equamente entrambe le parti, onde evitare la distruzione di Londra, e per riuscire nel suo intento l'unica soluzione possibile era mettere gli uni nei panni degli altri, impedendo a entrambi i rappresentanti e Zygon di ricordare a quale razza appartenessero. A distanza di due anni, venti milioni di Zygon vivono sulla Terra in sembianze umane nel totale rispetto e armonia tra le due razze...