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산기슭의 길을 헤매며 어슬렁어슬렁 걷던 무겐들. 갑자기 길이 열리더니 마침내 바다까지 나가버린다. 거기서 무겐은 옛 소꿉친구인 소녀 코자와 우연히 재회한다. 기뻐하는 코자에 비해 무겐의 표정은 심상치 않다. 거기에 나타나는 한 남자. 그 자는 무겐의 옛 동료, 무쿠로였다.
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