다음 목적지인 어인섬을 향해 가던 밀짚모자 해적단은 구렁이 해류를 만나 위기를 맞지만, 쿠 드 버스트로 탈출에 성공한다. 그리고 마침내 라분을 만났던 언덕으로부터 반대편 세상에 있는 레드라인에 도착한다. 기록 지침에 따르면 그곳은 어인섬 근처가 맞으나, 루피 일행은 정작 어인섬으로 들어가는 방법을 알 수가 없고, 잠수정으로 바다 속을 탐색해보지만, 해수인 바다 토끼만 만나고 돌아온다. 바다 토끼는 루피 일행을 뒤쫓아 와 일행을 위협하지만 루피가 간단히 쓰러뜨린다. 그러자 바다 토끼는 쓰러지면서 뭔가를 토해내는데....