쓰러진 나루토는 기이한 꿈을 꾼다. 꿈에서 쿠레나이는 닌자를 포기하지 않으면 봉인술로 야쿠모의 능력을 봉인하겠다고 말한다. 깨어난 나루토는 사토미산장으로 향하는 쿠레나이에게 꿈 얘기를 하고 쿠레나이는 꿈이 아니라 사실이며 제자의 능력을 없앤 자신은 8조 아이들을 가르칠 자격이 없다고 말한다. 한편 야쿠모가 있는 사토미산장을 쿠라마 일족의 닌자들이 습격한다. 연락을 받은 츠나데는 사쿠라 가이와 8조 아이들을 불러서 산장으로 보낸다. 그리고 야쿠모가 가진 환술의 잠재능력은 엄청나고 위험할 정도며 야쿠모의 부모가 갑자기 목숨을 잃으며 명문이던 쿠라마일족이 몰락했음이 밝혀진다. 한편 쿠레나이는 쿠라마 일족이 쳐놓은 환술을 헤치고 무사히 야쿠모를 만난다.