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파피몬은 디지몬들의 에너지를 검은 크리스털에 전달하는 메피스몬에게 잡혀 제물로 쓰일 위기에 처하고 매튜는 파피몬을 구하기 위해 정석, 쉬라몬에게 도움을 요청한다. 정석은 메피스몬의 주문을 피하기 위해 공부했던 내용을 외우고 의도치 않게 트루프몬들과 사라만다몬의 공격을 피하는 데 도움을 준다. 한편 매튜는 파피몬과의 첫 만남을 떠올리며 위험을 무릅쓰고 그 마음에 힘을 얻은 파피몬은 워가루몬으로 진화해 메피스몬을 쓰러뜨린다.
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