Wanneer La Befana, de helper van de kerstman, ziek wordt en op kerstavond een vrije dag moet nemen, rekruteert ze Scarafoni om te helpen al het speelgoed te bezorgen. Niemand anders dan het speelgoed weet dat Scarafoni van plan is het speelgoed te veilen aan de hoogste bieder, wat betekent dat het speelgoed niet zal aankomen bij de kinderen die het hele jaar braaf zijn geweest en het verdienen. Het speelgoed besluit zichzelf te leveren, en het verhaal volgt hen terwijl ze worstelen om de harteloze Scarafoni te ontwijken en hun ware thuis te vinden.