Joffrey straft Sansa voor Robb's overwinningen, en Tyrion haast zich de wreedheid van de koning te temperen. Catelyn smeekt Stannis en Renly om zich te verenigen tegen de Lannisters. Dany en haar khalasar komen toe bij de welvarende stad Qarth. Tyrion dwingt een familielid zijn ogen en oren te zijn. Arya en Gendry worden meegenomen naar Harrenhal, waar hun levens in de handen zijn van Ser Gregor Clegane. Stannis beveelt Davos om Melisandre binnen te smokkelen in een geheime baai.