Bolin bezoekt zijn broer in de gevangenis, die hem probeert te waarschuwen voor Varrick. Bolin gelooft hem niet en gaat naar de finale van zijn serie, waar ook de president aanwezig is. Tijdens de voorstelling voorkomt Bolin een schijnbare ontvoering van de president. Toen hij een van de kidnappers ondervroeg, kwamen ze erachter dat Varrick erachter zat en hij wordt gearresteerd. Mako wordt bevrijd uit de gevangenis. Korra waarschuwt de president over de Harmonische Convergentie en Unalaq die van plan is de wereld over te nemen, maar de president behoudt zijn troepen om Republicasia te beschermen. Korra gaat naar Varrick voor hulp, die haar vervolgens zijn gevechtsschip geeft. Op de Zuidpool heeft Tonraq verloren in een gevecht tegen Unalaq.