Nowy Jork jest polem bitwy, gdy ludzie walczą o przetrwanie z apokalipsą wampirów w sezonie trzecim. Choć nasi bohaterowie odnoszą małe zwycięstwa, nie wygrywają wojny. Nękana osobistymi konfliktami - zdradą, rozczarowaniem, paranoją - grupa rozpada się, gdy Mistrz zbliża się do przeprowadzenia nieodwracalnej transformacji świata.