Ziemia została zaatakowana, a Bill żyje samotnie, jako odizolowana postać, która przeżyła w okupowanej Wielkiej Brytanii. Doktor zostaje uwięziony i wydaje się być po stronie wroga, zalewając fale radiowe fałszywymi wiadomościami. Bill i Nardole muszą wyruszyć na śmiertelną misję, aby uratować Doktora i poprowadzić ruch oporu przeciwko nowemu reżimowi, za wszelką cenę.