Питер пытается получить повышение на работе, но у него ничего не получается, так как он не закончил третий класс. Вскоре он решает продолжить обучение. Тем временем в Куахог возвращается Фрэнк Синатра-младший, и Брайан с ним выкупают ночной клуб, чтобы выступать там. Поскольку гостей нет, Стьюи решает всё переделать.