Гермеса, бюрократа «Межпланетного экспресса», отправляют в принудительный отпуск из-за нервного срыва, а на его место назначают Морган Проктор, женщину-бюрократа. Она влюбляется во Фрая, скрывая это от остальных, и когда Бендер раскрывает её секрет, Проктор отключает его диски памяти.