Подружившись с судьей Линденфельда, Тревор и Сифа узнают, как одно из существ Дракулы по прозвищу Посетитель врезалось в монастырь и начало общаться с монахами. С тех пор Сала начал отказывать горожанам в посещении монастыря и впускать встревоженных незнакомцев. В открытом море капитан и Исаак спорят о достоинствах человечества. Когда Исаак говорит, что хочет продолжить амбиции Дракулы, его вера пошатнулась, когда капитан бросил вызов ему использовать свои навыки, чтобы научить человечество быть добрее. В замке Кармиллы Ленора приносит еду раздетому и избитому Гектору. Опасаясь ее намерений, он пытается сбежать, но Ленор его сбивает.