Destiny spozoruje počas cesty nejakú energetickú stopu, ktorá by mohla naznačovať existenciu vyspelej rasy. Avšak nachádzajú len pozostatky z epické bitky, ktorá sa tu kedysi odohrala. Plukovník Young zostavuje tím, ktorý má za úlohu jednu z lodí preskúmať na účely bližšieho poznania ich technológie. Nebezpečná situácia nastáva vo chvíli, keď sa hromada dronov prebúdza zo spánku a zaútočí na Destiny. Posádka sa tak prvýkrát zoznamuje s novým typom technológie podobnej replikátorom.