Uppföljaren leder Hope och White Moon Drake till mitten av 50-talet i en Film Noir fylld av dramatik och konspirationer och där deras kärlekshistoria hotas av de mörka krafter som följt dem hela vägen från 1700-talet. Hope blir bortförd av den lokala maffian, som styrs av en ond kvinna vid namn Zeena, vars svartsjuka mot henne växer till den grad att hon försöker vända White Moon Drake mot hans enda kärlek.