Martha får sin första tur i TARDIS, och finner sig själv i Elizabetanska England. Hon och Doktorn hör talas om en serie bisarra dödsfall, och upptäcker ett samband mellan dem och dramatikern William Shakespeares försvunna pjäs, "Love's Labour's Won". Det är nu upp till den tidsresande duon att besegra en urgammal makt och förhindra att historien skrivs om.