Дрю — перевертень, який змушений поглинати тіла людей, приймаючи їх вигляд, щоб не загинути болісною смертю. Але у великому місті непомітно знаходити нових жертв не так то й просто. Одного разу він закохується в жінку, чоловіка якої поглинув, і виявляється перед нелегким вибором: приректи її на вічні муки втрати коханої людини або зізнатися у своїй страхітливій суті.
KermodNdase KermadKermodNdase KermadKermodNdase KermadKermodNdase kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb kb