达伊一行人在击败弗雷查特之后,留在逐渐复兴的帕普尼卡为接下来的战斗进行准备。过程中,因为失去魔弹枪而对自己的立场感到懊恼的玛姆在听见了马德利夫的一句话后做出了某项决定。那就是,与达伊等人暂时分开,前往罗莫斯的深山,在一位号称“武术之神”的格斗家底下展开修行。玛姆为了面对今后更加强大的敌人渴望获得能够取代魔弹枪的力量。面对她的选择,达伊等人虽然感到惊讶但也还是同意了。波普利用鲁拉送玛姆来到罗莫斯,波普将自己对玛姆的心意埋藏在心中,用尽全力欢送玛姆。另一方面,在鬼岩城,一位有着“魔王军的死神”外号、直属于霸恩的杀手基尔霸恩带着他的使魔皮罗罗出现在哈德拉面前。基尔霸恩出言威胁面对达伊却屡战屡败的哈德拉。然后,超龙军团长的龙骑将巴兰此时更表示要与达伊一战。巴兰对哈德拉表示自己已经看出哈德拉不断阻饶自己与达伊见面的原因。原来,巴兰已经注意到达伊就是龙骑士了。在为了甩开修凯尔等人的追踪而开始移动的鬼岩城中,魔王军的各方人马之间的想法及意图开始彼此激荡—。