魔界最强的名工匠隆‧贝尔克答应为达伊锻造地表上最强的剑。他花了很长的时间仔细观察达伊的手,随后终於开始铸剑。另一方面在帕普尼卡,世界各国的国王开始举行世界会议。但是,明明是暗中举行的会议,班卡那王却为了彰显国家的军事力量带着军舰及战车前来。各国领导者始终无法达成共识,讨论也迟迟没有进展,不禁让雷欧娜感到很头痛。这个时候,在帕普尼卡近海,巨大的敌人从险恶的浓雾中现身。其真面目正是魔王军的移动要塞‧鬼岩城。班卡那王国派出了战车部队,而担任护卫的库罗克泰因也带着巴达克修好的真空斧前往应战。波普一行人透过美露儿的能力得知雷欧娜等人现在正面临危机,于是留下必须见证剑制作完成瞬间的达伊连忙赶至帕普尼卡。在他们抵达后出现在他们面前的,是坚固的内部构造外露的鬼岩城的真面目——