Kapitán Picard byl násilně začleněn do nepřátelské kolektivní mysli. Borgská krychle s využitím Picardových znalostí snadno zničila třicet devět lodí Flotily, které se snažily odříznout jí cestu k Zemi. Komandér Riker přijal polní povýšení na kapitána Enterprise a jeho loď je nyní poslední nadějí lidstva...