Maj 1913. Et tivoli er kommet til byen, og her møder husholdersken mrs. Hughes en gammel flamme. Herskabstjeneren Thomas beder køkkenpigen Daisy ledsage ham til tivoliet, men han gør det kun for at genere William, der er brændt varm på Daisy. Samtidig får lord Grantham en ny chauffør, og han kommer hurtigt på bølgelængde med Sybil, husets yngste datter.