Missy parvient à sauver Clara in extremis en détournant l'énergie des armes Daleks pour activer un téléporteur. Elle retournent dans la cité des Daleks par les égouts, remplis de Daleks vieillissants en décomposition. Pendant ce temps, le Docteur extrait Davros de son fauteuil de survie et utilise l'appareil pour s'approcher du Dalek suprême. Il veut le forcer à lui rendre Clara...