Du Tennessee au bayou du delta de la Louisiane, le Mississippi se réchauffe. Une famille de renards roux s'installe près du fleuve, les tortues-alligators cohabitent avec les tatous venus d'Amérique du Sud, les grenouilles entament leur cycle de reproduction et les opossums sortent de leur terrier pour chasser. Aucun reptile n'est plus redouté que l'alligator, qui se régale de ragondins. Le Mississippi traverse les villes de Baton Rouge et de La Nouvelle-Orléans avant de se déverser dans le golfe du Mexique